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保健品行業分析,發展前景與競爭策略

發布時間:19-06-30

 

根據最新數據顯示,2017年中國保健品行業銷售量約197億美元,位居世界前列,且年均增長率約和GDP增長率持平,在6%左右。但人均保健品消費僅24美元,低于世界平均水平75美元,更遠遠低于美國(196美元)和澳洲(181美元)。相較于總銷售量,進口保健品消費卻只占很小一部分。前瞻產業研究院數據顯示,2016年中國保健品進口量約為11.2億美元,消費量僅占總量的二十分之一。而據中國消費者協會的統計數據顯示,有71%的受訪者認為國外的保健品要優于國內保健品。由此可見,保健品行業,尤其是進口保健品在中國還有很大的增長空間。
 
根據最新數據顯示,2017年中國保健品行業銷售量約197億美元,位居世界前列,且年均增長率約和GDP增長率持平,在6%左右。但人均保健品消費僅24美元,低于世界平均水平75美元,更遠遠低于美國(196美元)和澳洲(181美元)。相較于總銷售量,進口保健品消費卻只占很小一部分。前瞻產業研究院數據顯示,2016年中國保健品進口量約為11.2億美元,消費量僅占總量的二十分之一。而據中國消費者協會的統計數據顯示,有41%的受訪者認為國外的保健品要優于國內保健品。由此可見,保健品行業,尤其是進口保健品在中國還有很大的增長空間。
 
分析顯示,進口保健品在中國的銷量主要受以下兩個觸發點影響:品牌知名度及跨境電商的發展。
在過去的十年內,出境游游客數量的快速增長加強了國內消費者對境外保健品品牌的認知度,其中表現最明顯的為澳洲保健品品牌Swisse和Blackmores。百度搜索數據顯示,Swisse(數據來源:百度指數)
和Blackmores的搜索量在2013年之前的每日不足1000上升到現在的每日4000和2000左右,可見其品牌知名度的攀升,澳洲保健品品牌的影響力由此可窺一斑。
 
2016年,中國跨境電商交易規模達到1891億美元,同比增長33%,近幾年也保持在近30%的增速。據iResearch統計,有38.6%的跨境購物消費者購買過保健品,而護膚品的這一比例高達45.7%。行業數據顯示,2017年中國個人護膚行業銷售額超過276億美元,位居世界首位,并以每年約6%的速度持續增長。
 
在品牌知名度提升及跨境電商增長的合力作用下,澳洲保健品在中國的市場還有很大的發展空間。其中,嬰幼兒配方奶粉銷售額超過200億美元。2008年三鹿毒奶粉事件,以及事后波及到的包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利等幾乎國內所有知名奶制品公司都檢測出奶粉中包含三聚氰胺,統稱為2008年中國奶制品污染事件。該事件嚴重打擊中國消費者對國內奶制品廠商的信心,雖然事后中國政府積極采取措施,但2011年中央臺《每周質量報告》發現,仍有7成中國消費者不敢購買國產奶粉。該事件直接打開了國外奶粉在中國的市場,尤其由于中國消費者對于嬰幼兒產品的慎重,不計成本地追求安全、高質量的產品,作為國際奶制品最知名出產地之一的澳大利亞成為了直接獲益者。
 
對于澳賣客來說,澳洲本土最大競爭者為Chemist Warehouse。Chemist Warehouse現已成為代購和游客購買相關產品的第一選擇,行業數據顯示,其所在的母公司My Chemist Retail Group在澳洲占據了29.2%的市場份額,并且在近五年實現了年均14.4%的銷售增長,預計銷售額在2017-18財年達到47億澳元。目前中國買家的主要形式是店內采購,而Chemist Warehouse也在積極探索和跨境電商合作的新形式。
 
不可忽視的一點是,中國國民購買力的提升為一切消費奠定了基礎。國家統計局數據顯示,截止2017年第四季度,中國人均可支配收入為25974元人民幣,同比增長7.3%。另一方面,人均醫療保健支出達到了1451元人民幣,同比增長11%。國民生活水平的不斷提高,國民購買力增強,以及醫療保健支出的快速增長,是保健品市場發展擴大的基礎。
 
未來國際保健品,尤其是澳洲保健品發展的關鍵點是近年來逐漸加速的人口老齡化水平。國民消費習慣分析顯示,為長輩購買保健品已成為如今消費的一大趨勢,和老年人相關的支出已經成為近年來消費支出新的增長點。2016年中國60歲以上老年人口占比達16.6%,這一比例預期在2030年和2050年將達到25%和33%。據國務院《國家人口發展規劃(2016—2030年)》數據顯示,2015年中國居民平均預期壽命為76.34歲,未來人口的加速老齡化與壽命的延長將是大趨勢,同時,養老、慢性病等健康問題也將受到廣泛關注,都將成為保健品市場發展的利多因素之一。
 
參考來源:Luo Qi Capital  LuoQi資本 
 
 

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